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1.通過集團綜合金融平臺基金、私募債保險、證券、信托、海外金融等設計全方位的資產配置組合;

 

2.通過與客戶溝通和財務分析，發現家庭財富管理方面存在的問題以及理財方面的需求;

 

3.負責產品發行的調研分析、整合、策劃、文案等統籌性安排，主導項目內外部報批程序，跟進并推動項目進展;

 

4.有效對接金融機構，搭建產品融資結構，開展產品募集相關宣講及路演工作;

 

5.完成上級領導臨時交辦的其他工作。

1.本科及以上學歷，金融、經濟、會計、財務管理、法律等相關專業;

 

2.有基金從業資格證、證券從業資格證、通過司法考試者優先;

 

3. 有銀行、保險、資管、基金等投行相關金融理財、產品配置方案研究、設計及法務相關工作經驗;

 

4.具備良好的專業素質，有較強的邏輯思維、數據分析、語言表達及溝通能力，擁有一定的行業資源，學習能力強，具有創新意識，可以接受出差;